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- Protokollierung der Wünsche und Bedürfnisse,
- Listung sämtlicher für die Recherche berücksichtiger Versicherer,
- Produktinformation mit mehr als 1.000.000 Werten für Abschlusskosten und Beitragsentwicklung,
- Verbraucherinformation,
- Mitteilung zur vorvertraglichen Anzeigepflicht,
- BaFin-Infoblatt,
- aktuelle Tarifdruckstücke und Musterbedingungen,
- Dokumentation der Beratung mit Übergabenachweis.
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